Ninja Forms PipelineDeals CRM là một tiện ích mở rộng (add-on) cho phép bạn tích hợp trực tiếp các biểu mẫu trên website WordPress với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) PipelineDeals. Với sự kết hợp này, dữ liệu từ các biểu mẫu sẽ được tự động chuyển vào Pipeline CRM, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng.

Tính năng nổi bật

1. Tích hợp dễ dàng với Pipeline CRM
Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể kết nối Ninja Forms với Pipeline CRM thông qua API. Sau khi kết nối, dữ liệu từ các biểu mẫu sẽ được tự động đồng bộ vào các mục như:

Person

Company

Deal

Task

Note

Việc thiết lập các trường dữ liệu này rất đơn giản, chỉ cần chọn từ danh sách thả xuống trong giao diện Ninja Forms.

2. Hỗ trợ trường tùy chỉnh
Ngoài các trường mặc định, bạn có thể tạo và đồng bộ các trường tùy chỉnh từ Pipeline CRM với các biểu mẫu trên website. Điều này giúp bạn thu thập và quản lý thông tin khách hàng một cách linh hoạt và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

3. Bảo mật dữ liệu
Ninja Forms cho phép bạn tắt tính năng lưu trữ dữ liệu biểu mẫu trên WordPress, đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm chỉ được lưu trữ trong Pipeline CRM. Điều này giúp tăng cường bảo mật và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

4. Tích hợp với Zapier
Nếu bạn muốn mở rộng khả năng tự động hóa, Ninja Forms hỗ trợ tích hợp với Zapier, cho phép bạn kết nối với hàng ngàn ứng dụng khác nhau để tạo ra các quy trình làm việc tự động, như gửi email, tạo nhiệm vụ, hoặc cập nhật dữ liệu.

Lợi ích khi sử dụng

Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa việc chuyển dữ liệu từ biểu mẫu vào CRM giúp bạn giảm thiểu công việc nhập liệu thủ công.

Nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng: Dữ liệu được tổ chức và lưu trữ một cách hệ thống trong Pipeline CRM, giúp bạn dễ dàng theo dõi và chăm sóc khách hàng.

Tăng cường bảo mật: Dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ an toàn trong CRM, giảm rủi ro rò rỉ thông tin.

Linh hoạt và mở rộng: Hỗ trợ trường tùy chỉnh và tích hợp với Zapier giúp bạn dễ dàng điều chỉnh và mở rộng chức năng theo nhu cầu.

Video hướng dẫn sử dụng

Để hiểu rõ hơn về cách tích hợp Ninja Forms với Pipeline CRM, bạn có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Kết luận

Ninja Forms PipelineDeals CRM là một giải pháp mạnh mẽ giúp bạn tự động hóa quy trình thu thập và quản lý dữ liệu khách hàng trên website WordPress. Với khả năng tích hợp dễ dàng, hỗ trợ trường tùy chỉnh, và đảm bảo bảo mật dữ liệu, tiện ích này sẽ là trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp của bạn trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và chăm sóc khách hàng.